На фоне растущих цен на нефть, рубль прибавляет в отношении к основным валютам.

В 15:00 МСК курс доллара США составил 76,78 руб./$1, оказавшись ниже уровня закрытия предыдущих торгов на 39 копеек. А евро подешевело на 5 копеек и стоило 82,66 руб./EUR1. Кроме того, бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23,7 копеек – до 79,43 рубля. Также курс китайского юаня понизился на 3,2 копейки – до 11,16 рубля. Эксперты “Интерфакс-ЦЭА” считают, что рубль во время дневных торгов поддерживается ростом цен на нефть, платежами налоговых выплат и улучшением отношения глобальных инвесторов к риску перед заседанием ФРС США, которое закончится в среду вечером.
Решение ФРС о подъеме или падении ставки будет объявлено в среду, 21 марта, в 21:00 по Московскому времени, вместе с обновленными макроэкономическими прогнозами. В 21:30 МСК состоится традиционная пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла.
ФРС проводит мартовское заседание под высокой долей неопределенности, так как инфляция, безработица и проблемы в банковской сфере постоянно присутствуют.
Прогнозы Trading Economics и Bloomberg предполагают подъем ставки на 25 базисных пунктов во время заседания 21-22 марта. Котировки фьючерсов подтверждают этот прогноз, указывая на вероятность подъема ставки примерно в 83%.
Тем не менее, многие экономисты, в том числе представители ведущих банков Уолл-стрит, пересмотрели свои прогнозы и теперь предполагают, что Федрезерв в марте не будет изменять стоимость заимствований.
На прошлом заседании, которое состоялось 31 января – 1 февраля, ФРС решил повысить базовую ставку на 25 б.п., до 4,5-4,75% годовых. Рынки надеялись, что теперь Федрезерв вернется к привычному темпу изменения ставок на 25 б.п. Однако после публикации статистики, показывающей медленное замедление инфляции в США, и произнесения “ястребиных” выступлений главы центробанка Джерома Пауэлла в Конгрессе, ожидания изменились и ФРС решила повысить ставку на 50 б.п. в марте.
В то же время банковский сектор продолжал претерпевать потрясения. Стало известно, что Silicon Valley Bank, шестнадцатый по размеру банк в США, будет закрыт и передан под контроль Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). Аналогичная судьба постигла и Нью-Йоркский Signature Bank, а акции First Republic Bank упали на 80%, несмотря на получение банком экстренной помощи в размере $30 млрд. Эти проблемы привели к вспоминанию кризиса 2008 года и привели инвесторов к пересмотру своих прогнозов относительно шагов, которые может предпринять Федрезерв. В то же время цены на нефть продолжали расти днем во вторник, продолжая восстанавливаться после того, как на прошлой неделе достигли минимумов за 2021 год.
В понедельник майские фьючерсы на сорт Brent и WTI на лондонской бирже ICE Futures и электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) соответственно подорожали на 1,21% и 1,37%, достигнув уровня $74,68 и $68,57 за баррель. Это произошло после рекордного обвала котировок на минувшей неделе, вызванного опасениями относительно возможной рецессии в американской экономике, по словам MarketWatch.
Недавним явлением на финансовом рынке стала покупка UBS банка Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,25 млрд долларов США). Сделка была завершена в выходные по цене 0,76 франков за акцию. Одобрение акционеров не требуется, так как платеж будет полностью произведен денежными средствами, включая помощь и гарантии от правительства и Швейцарского национального банка. Это событие поразило рынок и привело к большой перемене.
Обзор наших краткосрочных перспектив для рубля представляет собой достаточно сложную задачу. Нефть выглядит перепроданной в ближайшем будущем, что дает надежду на то, что цена $70 за баррель должна быть сохранена в следующих торгах. Но также предполагается возвращение котировок в диапазон $75-80 за баррель. На международном рынке динамика валютных курсов будет все же сдержанной до принятия решения ФРС по ставкам. При этом поддержка уровня 78 рублей за доллар должна ограничить снижение рубля на этой неделе. Но мы не ожидаем, что он будет проверен на прочность до четверга. С другой стороны, поддержка экспортеров в рамках мартовского налогового периода становится все более очевидной. В целом, мы ожидаем краткосрочную торговлю в диапазоне 77,25-76,25 руб./$1, с большим потенциалом достижения нижней границы, – сказал Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции”.
В понедельник рубль двигался в широком диапазоне, но в то же время несколько ослабел по итогам дня. Под давлением упавших за февраль цен на нефть в мире, рубль продолжает падать. Завтрашние решения ФРС существенно влияют на дальнейшую динамику рубля – при восстановлении цен на нефть курс пары “доллар-рубль” может опуститься до 76 руб./$1 к концу текущей недели, в том числе и на фоне налогового периода, – заявили аналитики банка “Санкт-Петербург” (MOEX: BSPB).
Во вторник, 21 марта, Банк России провел свой традиционный недельный депозитный аукцион. На этом аукционе банки разместили 3 трлн 049,6 млрд рублей (при лимите 3,53 трлн рублей и спросе 3 трлн 049,6 млрд рублей) по средней ставке 7,47% годовых. На предыдущем недельном аукционе, который состоялся 14 марта, банки разместили 3 трлн 243,4 млрд рублей (при лимите 3,61 трлн рублей и спросе 3 трлн 243,4 млрд рублей) по такой же ставке 7,47% годовых. Однако, сегодня банки не смогли превзойти свои предыдущие результаты.