В 19:00 МСК курс доллара США составил 77,16 руб./$1, поднявшись на 25,5 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Стоимость евро составила 83,8 руб./EUR1, увеличившаяся на 60 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 41,03 копейки – до 80,16 рубля. Курс китайского юаня увеличился на 2,7 копейки, достигнув 11,2 рубля.
Эксперты Интерфакс-ЦЭА отметили умеренное снижение рубля по отношению к доллару и евро после завершения торгов среды. Причиной явилось уменьшение объема предложения валюты со стороны компаний-экспортеров в связи с перечислением акцизов, НДС, НДПИ, налога на прибыль и страховых платежей в бюджет накануне. В 19:00 МСК курс доллара США поднялся на 25,5 копеек и составил 77,16 руб./$1, а стоимость евро увеличилась на 60 копеек – до 83,8 руб./EUR1. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) осталась на 41,03 копеек дороже – до 80,16 рубля. Курс китайского юаня поднялся до 11,2 рубля, прибавив 2,7 копеек.
Президент США Джо Байден выразил уверенность, что кризис в банковской сфере постепенно преодолевается, и заявил, что власти Соединенных Штатов могут предпринять дополнительные меры, если это потребуется. “Я уверен, что мы смогли преодолеть эту ситуацию, – заявил Байден на мероприятии в Северной Каролине. – Ситуация становится лучше. Рынок на это реагирует”. “Но мы продолжаем следить за ситуацией, – добавил он. – Я думаю, что моя команда делает все правильно”, – приводит слова Байдена агентство Bloomberg. Разница в темпах роста доллара и евро по отношению к рублю была вызвана восстановительным подъемом пары “евро-доллар” на Форексе под действием снижения инвесторской обеспокоенности из-за распространения банковского кризиса.
Владимир Путин предположил, что ситуация с инфляцией в России может быть “единичным случаем”. Он призвал правительство активно принимать меры для поддержания этого темпа.
Заместитель председателя Федеральной резервной системы по банковскому надзору Майкл Барр заявил в Конгрессе США о крахе Silicon Valley Bank, отметив, что банк потерпел последствия недостаточно развитого реагирования на риски по процентным ставкам и ликвидности. Однако Владимир Путин предположил, что подобная ситуация может быть “единичным случаем”, так как по итогам марта инфляция в России опустилась ниже 4%, и по некоторым оценкам будет замедляться дальше. Поэтому Владимир Путин призвал правительство активно принимать меры для поддержания этого темпа.
В марте 2022 года инфляция в России продолжила снижаться, составив примерно 5,1%, если высчитывать из недельной динамики, и 5,99%, если высчитывать из среднесуточных данных. Однако, за месяц цены все же подскочили на 7,61%, что может привести к снижению годовой инфляции в район 3,3-3,4%. Прогнозы ЦБ и Минэкономразвития по инфляции на 2023 год составляют от 5 до 7%, а консенсус-прогноз экономистов – 6,2%. Итак, на данный момент инфляция по-прежнему постепенно снижается, но изменения в данном направлении могут быть больше, чем ожидалось.
В 2022 году профицит счета текущих операций платежного баланса РФ составил рекордные $233,0 млрд, что в 1,9 раза больше, чем в 2021 году ($122,3 млрд). Это показатель превысил предварительную оценку ЦБ в размере $227,4 млрд. В то же время, профицит внешней торговли товарами и услугами РФ в 2021 году вырос до $285,8 млрд, что в 1,7 раза больше, чем за предыдущий год ($170,1 млрд). Профицит внешней торговли товарами в 2022 году достиг рекордного максимума в $308,0 млрд, в 1,6 раза больше, чем в 2021 году ($190,3 млрд). Отрицательное сальдо внешней торговли услугами увеличилось до $22,2 млрд по сравнению с $20,2 млрд в 2021 году.
В феврале Центральный банк обновил свой базовый прогноз на 2023 год: при среднегодовой цене нефти $55 за баррель профицит текущего счета должен быть в размере $66 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами – $123 млрд, а отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов – $57 млрд. В среду вечером цены на эталонные марки нефти пошли вниз, после того как недавно поднялись до двухнедельных максимумов из-за сокращения запасов в США и перебоев с поставками из Ирака. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures опустились до $78,05 за баррель, а котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились до $72,89 за баррель.
Аналитик ФГ “Финам” Александр Потавин рассказал в интервью “Интерфаксу”, что в конце марта рубль продолжает слабеть по отношению к другим мировым валютам, несмотря на последние колебания цен на нефть. По мнению Потавина, это влияет на динамику курса рубля лишь в среднесрочной перспективе. В последние дни доллар ослабел на мировом валютном рынке, что привело к тому, что пара “доллар-рубль” зажалась в узком диапазоне. Однако пара “евро-рубль” приблизилась к своим годовым максимумам, поднявшись до 83,8 руб. Это подтверждает прогноз Потавина о продолжении слабости курса рубля в апреле. Традиционные продажи валюты российскими экспортерами не дают достаточного эффекта, поскольку их объемы невелики, а спрос на валюту увеличивается. К примеру, с начала марта курс евро вырос на 5,3%, а за год – на 12,6%, что значительно выше, чем доход по банковским депозитам в рублях.
25 марта экспорт иракской нефти через турецкий порт Джейхан был приостановлен из-за судебного спора между двумя странами. Объем транспортировок иракской нефти составлял около 400 тыс. баррелей в сутки. В то же время, запасы нефти в США уменьшились на 7,49 млн баррелей до 473,69 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина снизились на 2,9 млн баррелей, в то время как хранилища дистиллятов увеличились на 281 тыс. баррелей. Однако, эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,75 млн баррелей, а также сокращения запасов бензина и дистиллятов соответственно на 2,25 млн баррелей и 1,55 млн баррелей. Однако, возможность экспорта иракской нефти через Джейхан была приостановлена из-за противоречивых судебных процессов между двумя странами. Объем транспортировки иракской нефти через Турцию достигал примерно 400 тыс. баррелей в сутки.
Рубль начал сессию с попытки развить восходящее движение, но немедленно сдал позиции. В начале торгов российская валюта восстановилась, но затем снова падала, торгуясь в умеренном минусе. Тем временем, нефтяные цены продолжали двигаться в положительном направлении, постоянно поднимаясь до двухнедельных максимумов. Однако рубль не отреагировал на благоприятную внешнюю обстановку, продолжая поддаваться давлению долгосрочных негативных мотиваторов. Во главе стоит большой дефицит госбюджета и заметное сокращение профицита платежного баланса страны – отмечает эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин.
В среду 29 марта российский рубль продолжал снижаться, несмотря на позитивные эффекты подъема нефтяных котировок. В то же время, беспокоит рост рисков сокращения профицита торгового баланса РФ и дефицита госбюджета, как отметил Владислав Силаев, старший трейдер УК “Альфа-Капитал”. Отчет Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 МСК, подтвердил рост официального курса доллара и евро на 38,42 и 71,09 копеек соответственно, до 76,9781 и 83,4859 руб./$1 и EUR1.
На торгах Московской биржи в среду средневзвешенный курс доллара укрепился до 76,9837 руб./$1, а средневзвешенный курс евро поднялся до 83,4412 руб./EUR1. В ходе этой торговой сессии объем торгов долларами достиг $1 млрд 392,236 млн, а объем торгов евро – EUR678,579 млн. Из них сделки с расчетами “сегодня” составили $498,566 млн и EUR166,819 млн соответственно, а сделки с расчетами “завтра” – $893,67 млн и EUR511,76 млн.
За последние два дня объем налоговых платежей в банковской системе России по бюджетному каналу превысил 2 трлн руб. Федеральное казначейство смогло компенсировать значительную часть этих средств, увеличив объем размещения в банках по депозитам и операциям РЕПО на 1,2 трлн руб. Также с начала недели банки захватили более 0,4 трлн руб. за обеспеченные кредиты ЦБ и добавили более 0,2 трлн руб. на депозиты постоянного действия. Кроме того, должны были вернуться 0,6 трлн руб. с аукционных депозитов ЦБ. В результате, пик налоговых платежей прошел для ставок МБК безболезненно: цена на Ruonia прибавила 24 б.п., но осталась ниже ключевой ставки ЦБ. Дальнейшее изменение цены ликвидности на денежном рынке будет зависеть от скорости и объема возвращения бюджетных средств в систему в ближайшие дни, – прокомментировал начальник отдела банков и денежного рынка ИК “Велес Капитал” Юрий Кравченко.