Рубль закрыл торги четверга с падением к евро и небольшим ростом по отношению к доллару, следуя динамике Forex.

Курс доллара США опустился до 77,08 руб./$1 в 19:00 МСК, снизившись на 7,5 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов. В то же время, евро подорожало до 84,38 руб./EUR1, на 57,5 копейки выше, превысив 84 рубля впервые с 20 апреля 2022 года. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 21,75 копейки – до 80,36 рубля, а курс китайского юаня снизился на 0,8 копейки – до 11,19 рубля. Эксперты “Интерфакс-ЦЭА” отметили, что рубль завершил торги разнонаправленными движениями в основных парах, а евро заметно укрепилось в четверг в связи с динамикой этой валюты на рынке Forex. На глобальном рынке евро поднялось выше доллара в результате снижения опасений относительно банковского кризиса и после получения окончательных данных министерства торговли США об изменении американской экономики в четвертом квартале.
Экономика США в этот период увеличилась на 2,6% в пересчете на годовые темпы, что оказалось хуже прогнозов. Согласно данным Минторга, подтверждается ухудшение динамики экспорта и потребительских расходов. В третьем квартале минувшего года американский ВВП вырос на 3,2%. За весь 2022 год экономика США увеличилась на 2,1%, что гораздо меньше, чем прирост 5,9% годом ранее. В ближайшее время будет объявлен официальный результат по ВВП за первый квартал.
Экономика США в этот период оказалась хуже прогнозов, подтверждая ухудшение динамики экспорта и потребительских расходов. За последние три месяца минувшего года ВВП США вырос на 3,2%, а за весь 2022 год объем экономики американской страны увеличился лишь на 2,1%, что намного меньше, чем прирост 5,9% годом ранее. Официальный результат по ВВП за первый квартал будет объявлен 27 апреля.
Росстат в среду вечером заявил, что инфляция в РФ с 21 по 27 марта составила 0,05%, после 0,10% с 14 по 20 марта, 0,02% с 7 по 13 марта и нулевой инфляции с 28 февраля по 6 марта. По данным Росстата, с начала месяца цены к 27 марта выросли на 0,17%, а с начала года цены к этой дате повысились на 1,47%.
В связи с тем, что динамика потребительских цен в первой половине марта 2022 года характеризовалась резким разгоном, а во второй половине марта – замедлением, это привело к сложной статистической ситуации. В соответствии с данными Росстата, инфляция в России в течение марта проходила по следующему сценарию: с 21 по 27 марта она составила 0,05%, затем 0,10% с 14 по 20 марта, 0,02% с 7 по 13 марта и нулевую инфляцию с 28 февраля по 6 марта. Таким образом, с начала месяца до 27 марта цены выросли на 0,17%, а с начала года до этой даты – на 1,47%.
На основании данных за 27 дней марта этого и прошлого года выяснилось, что инфляция в РФ понизилась до 4,0%, если ее высчитывать по данным недельной динамики, и до 4,30%, если высчитывать по среднесуточным данным за март 2022 года. Аналитики, опрошенные “Интерфаксом”, считают, что при колебаниях цен в течение месяца, вычисление годовых цифр по недельной динамике более точно отражает годовые показатели. Таким образом, инфляция приблизилась к таргетному уровню в 4%, впервые с октября 2020 года (тогда также было 4,0%, однако с ноября 2020 года она постоянно превышала таргет, достигая пика в апреле 2022 года – 17,8%).
Совет директоров Банка России на своем заседании 17 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, а также сохранил неизменным сигнал о балансе рисков для инфляции с предыдущего заседания 10 февраля. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции 17 марта, что при усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. В то же время, прогноз ЦБ по инфляции до 2023 года составляет 5-7%, а прогноз Минэкономразвития – 5,5%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных “Интерфаксом” в начале марта, по инфляции в 2023 году равен 6,2%. Однако, Набиуллина подчеркнула, что вероятность повышения ключевой ставки в этом году выше, чем снижения.
В России инфляция по итогам марта опустилась ниже 4%, а по некоторым оценкам может продолжить замедляться дальше, сообщил накануне президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Однако нефтяные котировки в четверг поднялись, вызванное оптимизмом инвесторов по поводу перспектив экономики Китая и США. Так, майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли до $79,11 за баррель, а майские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) достигли $74,16 за баррель.
Накануне стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,49 млн баррелей, что стало рекордным с начала года. А также запасы бензина снизились на 2,9 млн баррелей, в то время как дистиллятов оказалось больше на 281 тыс. баррелей. Однако, страны Евросоюза и группа G7 пока не достигли соглашения об изменении “потолка” цен на российскую нефть. Об этом в четверг заявил Дэниел Шеридан Ферри, представитель Еврокомиссии. “Мы провели свой анализ и связались с государствами-членами. Но пока нет договорённости по изменению потолка цен, и в G7 также нет большинства для принятия такого решения”, – заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.
В четверг, как рассказал аналитик компании “КСП Капитал УА” Михаил Беспалов интерфаксу, российская валюта подешевела к евро, а динамика рубля относительно доллара США была нейтральной. К факторам, влияющим на российскую валюту, по-прежнему можно отнести высокий дефицит бюджета. Минфин, на своей стороне, не спешит наращивать долг и возвращаться к размещению флоатеров ОФЗ-ПК. Однако, за счет выпадения из статистики данных за март прошлого года, когда цены выросли на 7,6%, инфляция в РФ показала заметное снижение до 4%, совпавшее с таргетом регулятора. Тем не менее, удорожание импорта на 20% по отношению к доллару с начала декабря прошлого года, вероятно, будет оказывать повышательное давление и на инфляцию в целом. Завтра предполагается публикация предварительных данных по мартовской инфляции в еврозоне, а в США в пятницу будут опубликованы февральские данные по показателю PCE. Поэтому, на данный момент
На российском валютном рынке рубль по окончанию рабочего дня проявил минимальные изменения в паре с долларом и заметно снижался по отношению к евро. В частности, последняя впервые с апреля 2022 года преодолела порог в 84 рубля. В целом ситуация на российском валютном рынке следовала движению валютных пар на зарубежных площадках: евро-доллар поднялся на 0,7% к концу дня, а индекс доллара DXY упал примерно на 0,5%. Падение USD было усилено пересмотром данных по ВВП США за 4-й квартал 2022 года, который не был ожидаемым. Кроме того, было зафиксировано повышение числа первичных заявок на получение пособий по безработице, которое превзошло ожидания инвесторов. Тем не менее, доллар США по окончанию периода мартовских платежей в бюджет проявлял достаточную уверенность выше 77 рублей и в апреле может достигнуть максимума за март, – заявил начальник отдела банков и денежного рынка ИК “Велес Капитал” Юрий Кравченко.
Ответая на вопрос, он подчеркнул, что механизм ограничения цен на нефть из России, установленный ранее, предусматривает пересмотр “потолка”, а Еврокомиссия имеет в этом процессе свою роль. Вследствие этого, среди стран ЕС пока нет общего согласия по этому вопросу. С 5 декабря 2022 года Евросоюз ввел “потолок” цен на российскую нефть до уровня 60 долларов за баррель, в то же время запретив поставки российской нефти в европейские страны. Также аналогичные запреты были установлены и другими странами G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) и Австралией. На основании данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 МСК, Центральный банк России поднял официальный курс доллара на 31 марта на 10,82 копеек, до 77,0863 руб./$1, и увеличил курс евро на 27,8 копеек, до 83,7639 руб./EUR1.
Средневзвешенный курс доллара расчетами “сегодня” на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 11,54 копейки и достиг 77,0991 руб./$1. Объем торгов долларами достиг $1 млрд 569,871 млн, в том числе сделки с расчетами “сегодня” составили $383,689 млн и сделки с расчетами “завтра” – $1 млрд 186,182 млн. Средневзвешенный курс евро расчетами “сегодня” поднялся до 83,7596 руб./EUR1, в то время как расчетами “завтра” он достиг 83,83 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR731,063 млн, распределённый между сделками с расчетами “сегодня” (EUR125,982 млн) и сделками с расчетами “завтра” (EUR605,081 млн).